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在那不勒斯，凯瑟琳游览了庞贝古迹和各种博物馆，来自过去的文明的冲击之下，凯瑟琳的思想渐渐产生了变化。影片获得第10届戛纳电影节金棕榈奖提名。

那要回溯到昭和初期，年轻的多喜（黑木华 饰）离开山形老家，几经辗转进入平井家担任女佣。2035 年的日本，某个研究计画发生了一场名为“大爆炸”的意外，失去控制的人工生命体“大麻烦”因而产生，佔据了整个黑部峡谷。