卓拉从锡盟赶来寻亲，生父却一时不愿相认，宝音的母亲希望至今单身的儿子能和卓拉好上……李红是一个汉族姑娘，和男友来到乌拉特草原，却诡异地被杀害了，凶手是谁？迟迟没有线索……此外，宝音因为工作成绩的突出，有望获得一笔特别奖励，他不禁对改善自身贫穷的生活展开了种种憧憬……总之，平静的工作和生活被打破了，宝音变得有点忙乱不堪。 當她試圖揭露深藏心中的醜陋秘密，高聲呼喊卻孤立無援，於是在莎士比亞和華格納的經典劇目中尋找寄託，她想握有茱麗葉的匕首，想跟隨伊索德的腳步殉情而去，當她站上舞台，她是否能對世界展開反擊，扮演的界線究竟在哪裡？面對青春的躁動不安、浪漫愛情的美好想像、家庭表面和平之下的種種不協調，導演用影像不斷拋出一個又一個哲學問題，透過日常生活與經典戲劇的相互映照，細膩地描述女孩成長過程中的自我懷疑與歇斯底里。